Offerte erstellen und in eine Rechnung umwandeln

Offerte erstellen

1. Öffne Kunden & Verkauf → Offerten und klicke Neue Offerte.
2. Wähle bei Offertdaten den Kunden, gib Titel und Einleitung ein.
3. Erfasse die Positionen (oder lass sie mit «Aus Notizen entwerfen» vorschlagen) und prüfe Konditionen

(Rabatt, MWST) und Gültigkeit.

1. Klicke Speichern (Ctrl+S). Mit PDF siehst du das Dokument, mit Senden verschickst du es per E-Mail

(Versand über Microsoft 365, PDF im Anhang; Empfänger leer = E-Mail des Kunden).

Nimmt der Kunde an, markierst du die Offerte als Angenommen – oder der Kunde nimmt sie online an (Karte
«Online-Annahme» → «Link kopieren»).

In Rechnung umwandeln

Klicke in der Offerte auf In Rechnung umwandeln und bestätige mit Rechnung erstellen. Enthält die Offerte
monatliche Positionen, entstehen zwei Rechnungen: eine für die einmaligen Positionen und eine wiederkehrende.

Rechnung direkt erstellen

Kunden & Verkauf → Rechnungen → Neue Rechnung: Kunde, Aussteller, Rechnungsdatum, Zahlungsfrist und Positionen
erfassen, speichern und mit Senden verschicken. Zahlungen erfasst du mit Zahlung erfassen. Versendete
Rechnungen können nicht mehr bearbeitet werden; eine Korrektur machst du mit einer Gutschrift oder mit
Stornieren.