Kundenportal-Link an einen Kunden senden

Im Kundenportal sieht dein Kunde ohne Passwort seine Rechnungen, Offerten, den Status seiner Webseite und kann
Änderungswünsche senden.

1. Öffne Kunden & Verkauf → Kunden und den gewünschten Kunden.
2. Klicke auf Weitere Aktionen (…) → Kundenportal-Link ….
3. Wähle den Empfänger (E-Mail des Kunden oder eines Kontakts), optional eine persönliche Nachricht.
4. Klicke Senden – oder Link kopieren, um ihn selbst weiterzugeben.

Mit «Bisherige Links ungültig machen» bzw. Alle widerrufen sperrst du ältere Links. Für den Versand per E-Mail
muss der Mailversand (Microsoft 365) eingerichtet sein. Einstellungen dazu: Einstellungen → Portal & Termine.